Frodig storbystet thailandsk ladyboy viser frem puppene sine og twerker den stramme rumpa for kameraet og blir spikret av en stor kuk. Hardcore action inkluderer amatør crossdressing, mannlig og kvinnelig sex og innføringer og ekstern analasjon. En brutal, sanselig opplevelse inn i den asiatiske ladyboy-seksualitetens rike.