Isiah Maxwells prekvapuje svoju priateľku August Ames svojou bielizňou a odbornými schopnosťami fajčenia. Ich intenzívne stretnutie napĺňa jej fantázie, predvádza jej prirodzené prsia a schopnosti hlbokého hrdla. Nezabudnuteľné medzirasové stretnutie s veľkým čiernym vtákom a veľkými prsiami.