Ayah tiri menyimpan perasaan terlarang pada anak tirinya yang menggoda Annabel Redd. Pertemuan rahsia mereka meningkat menjadi pertemuan penuh gairah, mengaburkan garis antara tabu dan kesenangan. Tua dan muda, mereka menyerah kepada keinginan, menentang norma masyarakat.