Ayah tiri menyimpan perasaan terlarang pada anak tirinya yang menggoda, Annabel Redd. Pertemuan rahasia mereka meningkat menjadi pertemuan penuh gairah, mengaburkan garis antara tabu dan kenikmatan. Tua dan muda, mereka menyerah pada keinginan, menentang norma masyarakat.