Isäpuoli ja tytärpuoli Annabel Redd antautuvat kiellettyyn ihastukseensa ja heidän salaiset tapaamisensa kärjistyvät intohimoisiksi kohtaamisiksi, epämääräisiksi viivoiksi tabun ja nautinnon välillä. Vanhat ja nuoret antautuvat haluilleen uhmaten yhteiskunnallisia normeja.