Üvey baba, cinsel açıdan çekici üvey kızı Annabel Redd'e gizli bir sevgi besliyor. Tüm bu buluşmalar, fiziksel ve dolayısıyla erojen karşılaşmalara dönüşüyor, öyle ki, ihlal ve şehvet kavramları neredeyse ayırt edilemez. Genç kadınlar ve yaşlı erkekler, arzu, tüm kültürlere karşı koyamayacakları bir güçtür.