Stiefvader heeft een geheime genegenheid voor zijn seksueel aantrekkelijke stiefdochter genaamd Annabel Redd. Al deze ontmoetingen veranderen in zeer fysieke en dus erogene ontmoetingen in zo'n mate dat de opvattingen van overtreding en lust bijna niet te onderscheiden zijn. Jonge vrouwen en oude mannen, verlangen is een kracht waaraan ze niet kunnen weerstaan, tegen alle cultuur in.