Stedfar har en hemmelig kærlighed til sin seksuelt attraktive steddatter kaldet Annabel Redd. Alle disse møder bliver til meget fysiske og dermed erogene møder i en sådan grad, at forestillingerne om overtrædelse og lyst næsten ikke kan skelnes. Unge kvinder og gamle mænd, lyst er en kraft, de ikke kan modstå, mod al kultur.