Kolme viettelevää mustaa naista etsivät valkoista miestä intohimoisiin kohtaamisiin. Kuuman haastattelun jälkeen he innokkaasti ilahduttavat häntä suullisesti. Hardcore cowgirl ja takaapäin vitun seurauksena, huipentuu massiivinen creampie. Kiusoitteleva alku heidän rotujenvälisille seikkailuilleen.