Три съблазнителни черни жени търсят бял мъж за страстни срещи. След горещо интервю, те нетърпеливо му доставят удоволствие орално. Следва хардкор каубойка и чукане отзад, кулминиращо в масивен кремпай. Изкусително начало на междурасовите им приключения.