Tre forførende svarte kvinner leter etter en hvit mann for seksuell aktivitet. Deres røykfylte intervju fører til at hun og venninnen hennes gir ham en blowjob. Røff sex i hver posisjon inkludert het cowgirl og doggystyle, og scenen avsluttes med en imponerende creampie. En veldig fristende innledende venturing av anmeldernes kryss-racial møter.