Blond drobne transseksualistki Dani Peterson i Bella Atrix pieprzą gejowskie perwersje, chcąc transseksualistów bez gumki. Wszystko to: fantazjują o swoich analnych pragnieniach, ich ciasny tyłek rozciąga się w surowym seksie, bez zabezpieczeń, crossdressing i pokaz TS na TS.