Twee zwarte heren trekken de onweerstaanbare bewegingen van een verleidelijke college babysitter, Alex Blake, in hun klauwen. Haar enorme zwarte lullen rollen volledig oraal over haar heen totdat ze vakkundig hun enorme zwarte lullen hanteert, leidend tot een mind blow trio met dubbele penetratie en een sperma gevulde facial.