Kaksi mustaa herraa vetää kouriinsa viettelevän yliopistolapsenvahdin Alex Blaken vastustamattomia liikkeitä. Hänen massiiviset mustat kullinsa vyöryvät hänen ylitseen täysin suun kautta, kunnes hän käsittelee taitavasti heidän massiivisia mustia kullejaan, mikä johtaa mielisuihin kolmikkoon, jossa on kaksi penetraatiota ja sperman täyttämä kasvohoito.