Zwei schwarze Herren ziehen die unwiderstehlichen Bewegungen einer verführerischen College-Babysitterin, Alex Blake, in ihre Klauen. Ihre massiven schwarzen Schwänze rollen komplett oral über sie, bis sie ihre riesigen schwarzen Schwänze geschickt handhabt, was zu einem Dreier mit doppelter Penetration und einem cumgefüllten Facial führt.