To sorte herrer tiltrækker i deres klør de uimodståelige bevægelser af en forførende college babysitter, Alex Blake. Hendes massive sorte pikke ruller over hende helt oralt, indtil hun dygtigt håndterer deres massive sorte pikke, hvilket fører til en sindssyg trekant med dobbelt penetration og en spermfyldt ansigtsbehandling.