Daphne Rose: bliver våd og liderlig, endelig afslører den modne tæve sine store, hoppende bryster for at forføre sin ven. Sultende på kvinden kan han kun se hende klæde sig af, før han giver efter for hendes tilnærmelser. Han trækker sig ud og onanerer til en afslutning, før al sæden lander på hendes ryg, Han har derefter hård sex med den modne milf bagfra, så begynder hun at ride ham, det virker som om hun har haft en masse øvelse.