Бисексуальная бомба Джиа Лав и потрясающая транссексуалка Сара Джей устраивают жаркое тройничество, приглашая здоровенного жеребца присоединиться к веселью. Пышные формы Джиа и толстая, сочная задница Сарас получают поклонение перед дикой межрасовой траханкой.