Бисексуалната бомба Gia Love и зашеметяващата транссексуалка Сара Джей се обединяват за горещ секс тройка, канейки добре надарен мъж да се присъедини към забавлението. Сладострастните извивки на Гиас и сочната задница на Сара са боготворени преди дива междурасова лудост.