To scener ala Arab Lesbo XXX; Fransk MILF og hendes unge veninde spiller anal nydelse. Endelig spreder de deres betænkeligheder, de går ind i dybere rå røvhuller penetration og udspiller deres fantasier. En hed, etnisk mellemøstlig tøs og en asiatisk fuckmaskine amerikansk dige spektakulær anilingus.