Cougar milf og uerfaren ung babe deler en kuk for en trekantøkt. Blondine lurer fyren, mens brunetten tålmodig venter. De to kvinnene dobler opp for å oppfylle hans krav og bytter over for å gi ham en blowjob før de rydder hverandre opp og bytter deretter plass for å svelge ladningen hans skulder til skulder.