Teenage veninder med uerfarne kusser onanerer i hardcore trekant i venners soveværelse og stønner højt. Disse to bliver intime, mens de afslører aspekter af sig selv, mens de nyder deres fantasier i en afsluttende orgasme. En hårløs, nøgen, stor røv fetish, close-up, ægte orgie der besejrer dem alle.