Μια ηλικιωμένη γυναίκα με υπερβολικό δέρμα μαθαίνει με ενθουσιασμό το πρώτο της μεγάλο μαύρο πέος σε μια τάξη. Σκεπτικισμός στην αρχή, ενδίδει στο μεγάλο μαύρο πέος και σαγηνεύει τον φρικιό μέσα της. Η ερωτική περιπέτεια αυτής της 90χρονης είναι μια απεικόνιση του γεγονότος ότι η επιθυμία δεν μαραίνεται με την ηλικία.