Et forlovelse mellom Willow Ryder, en enkel arabisk tenåring og en mann hvis kjønnsorganer hun aldri har sett før, oppstår. Først prøver hun å holde seg så langt hun kunne fra ham, men hun begynner å bli tiltrukket av hans enorme pikk. Med litt speideri gir hun ham lystig det på grunn av det, ender hun opp med å få sin første cavorting-opplevelse.