विलो राइडर, एक साधारण अरब किशोरी और एक आदमी के बीच एक सगाई जिसके जननांगों को उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहले वह जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करती है, हालांकि वह उसके बड़े लंड से आकर्षित होने लगती है। कुछ स्काउटिंग के साथ, वह उसे वासना से देती है इसके कारण, उसके पास पहला कैवर्टिंग अनुभव होता है।.