Двама нежни моряци експериментират хомосексуалността си на бразилското крайбрежие. Това ги възбужда и започват да се любят страстно, главно завършвайки с възбуждаща интимност без презерватив. Той и тя се галят един друг и в крайна сметка се възбуждат физиологично, завършвайки с луд секс.