En trans Latina med tatoveringer smider tøjet til nogle sorte undertøj, der vises i et soveværelse, drømmer om at kneppe sin mandlige værelseskammerat med sin smukke røv på deres kollegieværelse. En sexet, småbarmet, storbarmet TS-babe får det til at køre med en stor pik-bærende bagdel med en række hardcore analsex møder.