Mann får de to storbrystede shemales for å oppfylle sin største drøm om å ha en trekant. Han blir deretter betjent med et vått og ekkelt slag som utvikler seg til en heit vaginal sex og til slutt en tilfredsstillende og våt rumpesexy. Den svarte mannen fortsetter å ha det gøy med det og blir også intim med de vakre shemales.