Tonåring lockar äldre svart man som älskare, och sexuell kemi uppstår. Hon sätter sig skickligt på honom, och hon tar över. De dumpar sin inbyggda känslolöshet och snuskiga sexuella böjelser som gör dem vackra. Sensuell träff på en kokande sommar med en gift, medelålders kvinna och svart man.