Sort hår forførerske Alix Lovell med store naturlige bryster og en hårløs vagina får en heldig mand hård og suger ham af. Hun suger dygtigt hans pik og stryger den med bagsiden af halsen, før hun bevæger sig for at sluge sine brystvorter og tager hans store pik i halsen og anus. Handlingen er meget lidenskabelig og får klimaks med et fantastisk lydende cumshot.