Musta enkelina, intialainen kaunotar ja viettelevä äitipuoli Desiree osallistuvat kuumaan kolmioon. Angelina hemmottelee hyvin varustettua miestä, kun hänen äitinsä nauttii toisesta. He vuorottelevat suullisen ja intensiivisen seksin välillä ja esittelevät kyltymättömiä halujaan.