Ένας μεγαλόσωμος μαύρος άνδρας κάνει σεξ με τη λευκή φίλη του με διάφορους τρόπους, όπως το να βλέπει την κάμερα, την καουμπόισσα και το στυλ ιεραποστολικής εκπαίδευσης. Γρήγορα τον φιμώνει και καθώς πυροβολεί, το σπέρμα του χύνεται σε όλο το πρόσωπό της.