Prsaté kočky Angelina Castro a Sara Jay překvapí svého přítele na její narozeniny žhavou trojkou. Angeliny s smyslnými křivkami a Saras s velkým zadkem jsou v plné parádě, když dychtivě obsluhují obrovský černý penis, což končí chaotickým a uspokojivým vyvrcholením.