Houkutteleva transseksuaalinen ladyboy hallitsee alistuvaa mieskumppaniaan antautuen intensiivisiin anaalikohtaamisiin. Heidän fetissinsä täyttämä yö tutkii kaikkea aistillisesta imemisestä hardcore-assplayhin, esitellen heidän perverssiä, ristiinpukeutumissuhdettaan.