Den amatør desnuda gymnastiklærer, der blev tatoveret, længes absolut efter den transseksuelle handling. En mand, hvis kone er ham utro med andre mænd, er slavisk underdanig, crossdresser og lader en anden mand få sin transseksuelle elsker. Som en sex-drevet drejning går trioen amok og omorganiserer sig selv: alle tre er nu tatoverede.