Draycos, ein schwuler Bauarbeiter, sehnt sich nach einer BBC-Herausforderung. Als er einen gut bestückten Schwarzen trifft, entfaltet sich ihre rohe Begegnung und zeigt Draycos aufnahmefähige Fähigkeiten und die massive Dominanz schwarzer Schwänze. Ein wildes Arschfick-Abenteuer folgt, das in einem cremigen Abschluss gipfelt.