Jasnoskóra bogini dziwek August Skye pieprzy swoją ciemnoskórą czarną siostrę Ellę Reese. Ich ciała splatają się, z głodnym zmysłowym szaleństwem, ujawniając sobie nawzajem społeczne i jego najwyższe seksualne fantazje, a na koniec osiągają ostateczny orgazm.