Dva bisexuální muži, potetovaní a bezsrstí, se oddávají vášnivému análnímu a orálnímu potěšení. Jejich gay stránka je středem pozornosti v žhavé trojici, kde předvádějí své bezzábrany. Scéna vyvrcholí chaotickým a uspokojivým vyvrcholením na ochotném účastníkovi, který si oholí genitálie.