Nicole Rae, en sulten svart skjønnhet, lengter etter dobbel penetrasjon. Ved rumpa til munnen oppfyller to svarte menn fantasiene hennes, engasjerer seg i intens handling med dyp halspenetrasjon, gapende hull, tissing og eksplosiv sæd. En vill, uforglemmelig rumpeslikking, rumpeknulling og ass-to-mouth ekstravaganza.