Nicole Rae, kireä musta kaunotar, kaipaa tuplapenetraatiota. Perseestä suuhun kaksi mustaa miestä toteuttaa hänen fantasioitaan, osallistuen intensiiviseen toimintaan syvällä kurkun tunkeutumisella, aukoilla, pissaamisella ja räjähtävällä spermalla. Villi, unohtumaton perse-nuoleminen, perse-vittu ja ass-to-mouth-ylilyönti.