Nicole Rae, eine sinnliche schwarze Schönheit, sehnt sich nach Doppelpenetration. Vom Arsch zum Mund erfüllen zwei schwarze Männer ihre Fantasien und engagieren sich in intensiver Action mit tiefem Racheneindringen, Gaps, Pinkeln und explosivem Sperma. Eine wilde, unvergessliche Arschlecken, Arschficken und Ass-to-Mouth-Extravaganza.