Herätetty homomies nauttii anaaliseksistä ja miellyttää samalla naista. Heidän keskinäinen biseksuaalisuutensa johtaa kuumaan kolmikkoon kahden miehen kanssa, tutkien villejä toiveita ja tabu-fantasioita. Aistillinen, eroottinen matka lumouksen ja himon maailmaan.