Молодой, мускулистый чернокожий парень изо всех сил пытается справиться с огромным безлюбовным членом своего белого, хорошо одаренного отца. Разворачивается жаркая гей-встреча, наполненная интенсивным анальным действием, глубокими минетами и пирсингом. Сырой, нефильтрованный опыт межрасового анального траха папочки и сына.