Ung, muskuløs sort mand kæmper for at håndtere sin hvide, veludrustede fars massive, kærlighedsløse pik. Et hedt homoseksuelt møde udfolder sig, fyldt med intens anal action, deepthroat blowjobs og et gennemborende klimaks. En rå, ufiltreret far og søn interracial røvfucking oplevelse.