Naivný muž prichytí chlapca pri sexe s dievčaťom. Nemôže zostať divákom a začne si užívať alternatívu, experimentujúc so svojou homosexualitou. Je to prítomnosť ich priateľa, ktorá dáva vzrušenie z voyeurizmu, stimuluje najhorúcejšiu a gay fetiš sexuálnu fantáziu.