Transseksualny przystojniak Luke Hudson ma ochotę na trójkąt. Znajduje dwóch muskularnych facetów na dzikie spotkanie. Po intensywnym oralnym, zostaje ruchany od tyłu i schylony na potworny kutas w dupę. Gejowski, perwersyjny 3some z analnym fetyszem i przebieraniem się.