Transhunk Luke Hudson kaipaa kolmikkoa ja löytää kaksi lihaksikasta kaveria villiin kohtaamiseen. Intensiivisen suullisen jälkeen hes nussivat takaapäin ja kumartuvat hirviökukon perseeseen. Homo, kinky kolmikko anaalifetissillä ja ristiinpukeutumisella.