Luke Hudson, ein transsexueller Hengst, sehnt sich nach einem Dreier. Er findet zwei muskulöse Typen für eine wilde Begegnung. Nach intensivem Oralsex wird er von hinten gefickt und für einen Monster-Schwanz-Arschfick gebeugt. Ein schwuler, versauter Dreier mit Analfetisch und Crossdressing.