Eine blonde, unbekannte Schauspielerin Petite Chloe trifft auf ihren ersten großen schwarzen Hengst. Zuerst scheint sie jedoch etwas zögerlich zu sein, aber als sie seinen riesigen Schwanz akzeptiert, macht sie ihn mit ihrem Hals nass. Dann zieht er sie aus und nach einer heftigen Affäre erreichen sie einen exzellenten Orgasmus.