Vuotuinen brunette Allie houkuttelee alusvaatteissaan, ja sen jälkeen seuraa seksikohtaus blondin Nicolen kanssa. Kaikki saavat nautintoa villittää toisiaan intohimolla suudelmilla, jotka hapuilevat kaikkialta, peräaukon nuolemista, kielitaitoa ja perseleikkiä ennen syvän pillun ja peräaukon nuolun huipentumia.